یک معلم دبیرستان بدخلق اما دوست‌داشتنی، در یک مدرسه شبانه در محله‌ای فقیرنشین به دانش‌آموزان بزرگسالی که در حاشیه جامعه ژاپن قرار دارند، درس می‌دهد.

فیلمی درباره جمعیت قابل‌توجه کره‌ای‌های ساکن ژاپن و رابطه عاشقانه میان کایاکو، دختری ژاپنی، و سانجون، پسری کره‌ای.

سوبویان، یک راهب بودایی سابق که اکنون به فیلم‌سازی شهوانی روی آورده است، با هارو که یک آرایشگر است و دو فرزند نوجوانش زندگی می‌کند. او با ساختن روزی دو فیلم پورنو، به هر شکلی که هست خود را از چنگال یاکوزا دور نگه می‌دارد، اما دردسر واقعی زمانی آغاز می‌شود که هارو متوجه هوس‌بازی او نسبت به دخترش می‌شود.